Entra ID SSO

Din rolle og dine workspace-rettigheder hentes fra Entra ID-claims. Ingen ny login kræves ved skift mellem understøttede rådgivere i samme session.

Vælg demo-rolle

Session status

Federation tilgængeligSession 07:42 tilbage

Ved timeout kræves re-autentificering via Entra ID. Advisor-sign-off kræver step-up MFA.

Entra ID sign-in · /signin

SSO entry point og rolle-resolution
Handling: vælg rolle og fortsæt
Resultat: rolle-aware landing til workspace
Teknisk kontrol: OAuth2/OIDC + session lifetime

Godmorgen

Odense Team workspace · dataadgang er begrænset af PostgreSQL row-level security.

● Batch færdig 06:14

Workspace-grænse

Du ser 24 husholdninger tilknyttet Odense Team. En husholdning, der flyttes til et andet team, forsvinder ikke lydløst: du får en bannerbesked og en audit-record.

Klar til møde

18

+3 siden i går

Stale risk profiles

3

Over 3 år gamle

Frosne sager

4

Kræver compliance

Batch confidence

94.8%

+2.1% vs. sidste batch

Prioriteret husholdningsliste

Husholdning	Næste møde	Signal	Status
Jensen, Anne & Peter FP-OD-01482 · €2.4m AUM	10:30 i dag	Stale 2022	Forberedelse
Nielsen, Lars FP-OD-01831 · €1.1m AUM	13:00 i dag	78% equities	Frosset
Client D & Søren FP-OD-01905 · €860k AUM	Ons 09:00	Ingen signaler	Klar
Client E FP-OD-01107 · €3.2m AUM	Tor 14:30	Manglende kilde	Fact-find review

Kræver handling

4 åbne

!

Mandate breach

Client A · 78% aktier mod balanced mandate

◷

Risiko bekræftet i 2022

Client B · talking point til mødet

✓

2 rapporter afventer four-eyes

Anden kvalificeret reviewer skal attestere

Seneste overnight batch

Alle aktive pilot-husholdninger behandlet uden afbrydelse i åbningstiden.

24 / 24 husholdninger00:42:18 · SLA 02:00:00

Workspace · /workspace

Role-aware household dashboard
Handling: åbn husholdning, compliance eller batch
RLS-boundary forklaring er synlig
Næste: household card /cases/:caseId

Jensen, Anne & Peter

FP-OD-01482 · Odense Team · €2.4m investerbare aktiver · Sidst åbnet af Mette 08:31 UTC+02

Stale profile

Talking point til kunden

“Jeres risikotolerance blev sidst bekræftet i 2022. Lad os sikre, at den stadig passer til jeres situation i dag.”

Risk profile er 3 år og 2 måneder gammel · Fact-find refresh gennemført 06:04 · capacity-for-loss recompute gennemført 06:12

Case status

Fact-find klar

Advisor review

Risikoprofil

Balanced

Bekræft igen

Capacity-for-loss

€420.000

Score 68 / timestamp 06:12

Klientens situation

Senest opdateret i nat

Indkomst€185.000 samlet / år

Afhængige2 børn, 14 og 17 år

BeskæftigelsePartner · læge / direktør

Tidshorisont12–15 år

Confidence 91%

Uddraget fra møde 12. juni 2025 og CRM-note CRM-88421.

Mandate & drift

Inden for mandate

Aktier62%

Obligationer28%

Likvider10%

Næste skridt

Household card · /households/:householdId

Første viewport viser staleness og drift
Dansk klient-facing talking point
Handlinger: fact-find, risiko, allokering, rapport
Næste: /households/:householdId/fact-find

Struktureret fact-find

Overnight extraction fra møde-transcripts og CRM notes · batch 2025-09-29-0614

24 felter behandlet

Review-status: 83% gennemgået

Agentens output er et forslag. Felter med confidence under 85% eller manglende kilde kræver manuel kontrol. Klik på et felt for provenance.

Klientcircumstances

Felt	Struktureret værdi	Confidence	Kilde	Status
Årsindkomst income	€185.000 samlet	96%	CRM-88421	Godkendt
Afhængige dependents	2 børn · 14 og 17 år	93%	Transcript 12:44	Godkendt
Employment employment	Læge / direktør	79%	Transcript 18:02	Gennemgå
Mål goals	Pension og uddannelse	89%	CRM-88421	Godkendt
Viden & erfaring knowledge_experience	Ingen sikker kilde	—	Kilde mangler	Manuel afklaring

Kildekvalitet

Transcript coverage7 / 8 felter

Alle udfyldte værdier har en reference til transcript-segment eller CRM-note ID.

Audit trail

Agent decision FFX-2025-09-29-01482 · immutable provenance manifest

Fact-find review · /households/:householdId/fact-find

Strukturerede felter med confidence og kilde
Manglende source forklares på dansk
Handling: klik felt for immutable provenance
Næste: field detail eller allocation review

Viden & erfaring

Fokuseret provenance-visning for feltet knowledge_experience

Agentens vurdering

Kilde mangler

Ikke udfyldt

Agenten fandt ingen pålidelig kilde til kundens viden og erfaring med investeringsprodukter. Feltet er ikke hallucineret.

Årsag: “Der er ikke identificeret et udsagn om kundens viden eller erfaring i tilgængelige kilder.”

Confidence

0%

Missing-source indicator

Provenance og audit

A

Agent decision referenceFFX-2025-09-29-01482

↗

Kilder søgtTranscript MTG-2025-06-12 · CRM-88421

◷

Tidspunkt2025-09-29 06:04:13+02:00

#

Immutable hashsha256:8d9a…b71c

Source passage

“... samtalen indeholder ikke et konkret udsagn om tidligere handel, investeringskurser eller erfaring med komplekse produkter ...”

System-generated evidence summary · original transcript remains in CRM.

Fact-find detail · /households/:householdId/fact-find/:fieldId

Source passage, confidence og missing rationale
Agent decision reference og immutable hash
Handling: markér manuel afklaring
Næste: fact-find review

Overnight fact-find batch

Tirsdag 29. september 2025 · aktiv pilot population · idempotent processing

SLA overholdt

Processed

24 / 24

100%

Batch runtime

42:18

SLA 02:00:00

Retries

2

Begge lykkedes

Dead-letter jobs

0

Ingen fejl

Per-household resultater

Started 05:32:00+02:00 · Finished 06:14:18+02:00

Household	Fact-find	Confidence	Risk recompute	Kilder
FP-OD-01482 · Jensen	Refreshed	94.8%	Triggered	14 / 15
FP-OD-01831 · Nielsen	Refreshed	97.1%	Frozen	18 / 18
FP-OD-01905 · Holm	Refreshed	96.2%	Unchanged	16 / 16
FP-OD-01107 · Thomsen	Retry succeeded	82.4%	Triggered	11 / 15

Batch health

Transcript ingestion100%

CRM notes100%

Worker isolated per workspace · dead-letter queue empty.

Fallback

Prioritér en enkelt husholdning uden at vente på næste batch. Refresh respekterer samme provenance- og audit-kontroller.

Overnight batch · /operations/batch

SLA, per-household outcomes, retries og DLQ
Handling: priority refresh fallback
Batch forstyrrer ikke advisor-facing availability
Næste: household review eller compliance

Risiko og tabsevne

Seneste recompute efter fact-find refresh · 2025-09-29 06:12:44+02:00

Attested input

Risikoprofil

Balanced

Senest bekræftet 2022 · refresh påkrævet

Capacity-for-loss

68 / 100

€420.000 buffer

Mandate drift

0%

Balanced limit: max 70% aktier

Input snapshot

Aktier	62%	Portfolio aggregator
Årsindkomst	€185.000	CRM-88421
Likvide aktiver	€2.4m	Holdings snapshot
Horisont	12–15 år	Transcript 21:09

Holdings attestation

Input hash matcher

Source snapshot er signeret og matcher independent position aggregator.

Hash: sha256:4f73…a1e9

Computed by: risk-profiling-agent v2.4.1

Timestamp: 2025-09-29 06:12:44+02:00

Client impact på dansk

“Jeres nuværende fordeling ligger inden for den balancerede ramme. Hvis aktieandelen stiger over 70%, kan udsvingene blive større end det, vi har aftalt.”

Risk profile · /households/:householdId/risk-profile

Timestamped capacity-for-loss og input
Signed holdings hash og independent attestation
Dansk explanation af client impact
Næste: allocation review

Foreslået modelallokering

Product-matching agent kontrollerer mandate restrictions og concentration limits før disclosure drafting.

Within mandate

Proposed allocation

Aktier

Obligationer

Likvider

Model

Allocation marked “within mandate”

Ingen koncentrationsgrænse eller mandate restriction er overskredet.

Kontrolresultater

✓

Equity limit

62% / 70% maksimum

Pass

✓

Single issuer concentration

8% / 10% maksimum

Pass

✓

Product eligibility

Alle produkter godkendt til Balanced

Pass

Næste kontrollerede skridt

Disclosure drafting kan begynde, fordi evalueringen er compliant.

Eksempel på hard block

Hvis aktier ændres til 78%, oprettes mandate_breach, sagen fryses af Pega supervisor, og disclosure drafting blokeres.

Allocation review · /households/:householdId/allocation-review

Proposed allocation og restrictions
Compliant flow åbner suitability report
Breach flow fryser case og blokerer drafting
Næste: disclosure editor

Eskaleringer

Real-time triggers fra Pega supervisor · strukturerede enum-kategorier med dansk forklaring.

4 åbne

Mandate breach

2

Mandat overskredet

Vulnerable client

1

Særlig compliance-adgang

Staleness

1

Over 3 år

Resolved this month

12

Audit preserved

Unified queue

Case	Kategori	Dansk forklaring	Detected	Status
FP-OD-01831 Client A	mandate_breach	Aktieandel overstiger aftalt balanced-grænse	09:22:14	Frozen
FP-OD-01209 H. Madsen	vulnerable_client	Indikator kræver særlig compliance-vurdering	08:47:02	Frozen
FP-OD-01482 Jensen	staleness	Risikotolerance sidst bekræftet i 2022	06:12:44	Review
FP-OD-00977 Rasmussen	concentration_breach	Enkeltudsteder over koncentrationsgrænse	Fredag	Frozen

Escalation inbox · /escalations

Real-time queue med enum categories
Danske descriptions og role-based visibility
Handling: åbne compliance case eller household
Frosne cases kan ikke avanceres af advisor

Compliance review · Client A

FP-OD-01831 · frozen by Pega supervisor · originating agent context attached

FROZEN

Mandate breach: 78% equities

Aktieandelen er steget til 78% mod balanced mandate maksimum på 70%. Klientimpact: “Kundens portefølje kan svinge mere end den risiko, der er aftalt, og sagen må ikke publiceres før kontrol.”

Trigger context

Structured categorymandate_breach

Mandatrestriktion overskredet

Originating agentrisk-profiling-agent v2.4.1

Decision RPA-2025-09-29-01831

Input attestationsha256:7c11…9f20

Independent position aggregator matcher

Review outcome

Vælg afgørelseCompliance note

Restricted vulnerable-client details

Dette område er kun synligt for compliance-rollen. Adgang er logget med bruger, tidspunkt og case-ID. Ingen detaljer er nødvendige for denne mandate review.

ABAC: compliance claim required

Compliance case · /compliance/cases/:caseId

Trigger, agent context og client impact
Restricted sensitive details kun for compliance
Handling: registrér outcome eller se timeline
Release controls er audit-timestamped

Egnethedsrapport

Draft v7 · 96% completeness · pre-filled content kræver advisor review før signatur.

Drafting complete

Agentens forberedelse er klar

Cost og risk sections er pre-filled fra latest fact-find, risk profile og proposed allocation. Forventet preparation time: 23 minutter mod baseline 95.

Rapportindhold

Advisor: Advisor

PRE-FILLED · REVIEW REQUIRED

Costs and charges

Kilde & confidence →

Årlige omkostninger estimeres til 1,14% inkl. produktomkostninger. Samlet estimeret beløb: €27.360.

Source: product-matching-agent · allocation field costs_total · confidence 98% · status: ikke gennemgået

PRE-FILLED · REVIEW REQUIRED

Risiko og tabsevne

Kilde & confidence →

Balanced profil med capacity-for-loss på €420.000. Foreslået aktieandel på 62% ligger inden for mandatets maksimum på 70%.

Source: risk-profiling-agent · RPA-2025-09-29-01482 · confidence 96% · status: ikke gennemgået

ADVISOR-AUTHORED

Anbefaling og begrundelse

Ændringer gemmes med Advisor som author.

Suitability report · /households/:householdId/suitability-report

Single-session disclosure editor
Violet pre-filled vs blue advisor-authored
Source, confidence og review status inline
Næste: hard approval control

Disclosure field provenance

costs_total · pre-filled value i draft v7

PRE-FILLED VALUE

Årlige omkostninger

1,14%

€27.360 estimeret årligt baseret på €2.4m investerbare aktiver.

Review status: afventer advisor

Værdien kan ikke overskrives lydløst. En ændring kræver attribution og reason.

Kildeoplysninger

Source agent	product-matching-agent v1.8
Input field	allocation.costs_total
Source document	Model allocation DK-03
Confidence	98%
Draft version	v7 · 2025-09-29 08:18
Decision reference	PM-2025-09-29-01482

Immutable edit attribution

Hvis du ændrer værdien, registreres originalværdi, ny værdi, advisor identity, tidspunkt og begrundelse i audit trail.

Ny værdi (valgfri)

Begrundelse

Disclosure provenance · /households/:householdId/suitability-report/fields/:fieldId

Agent, input field, source document og confidence
Draft version og decision reference
Handling: ændring med immutable attribution
Næste: report eller approval

Godkendelse og publicering

Pega supervisor hard control · begge krav skal være opfyldt.

Publication blocked

1

Advisor sign-off

Påkrævet fra advisor-of-record

Mangler

2

Four-eyes approval

Separat kvalificeret reviewer

Mangler

Hard block — kan ikke publiceres

Pega supervisor afviser publicering, indtil både Advisors sign-off og en separat four-eyes approver er attesteret. Dette er en kontrol, ikke en advarsel.

Advisor sign-off

Bekræft at du har gennemgået pre-filled cost og risk sections samt kundens anbefaling.

Jeg har gennemgået rapport v7 og oplysningerne med kunden

Four-eyes status

Ingen separat approver er endnu attesteret.

Advisor kan ikke godkende sin egen rapport.

Publication action

Forsøg logges også ved afvisning med prior state, actor og failure categories.

Approval control · /households/:householdId/suitability-report/approval

To uafhængige krav: advisor + four-eyes
Hard-block publication uanset sign-off
Step-up MFA ved advisor publication
Næste: four-eyes queue

Four-eyes approval

Kvalificeret anden reviewer · rapportforfatteren må ikke godkende sin egen sag.

2 afventer

Approval queue

Case	Advisor author	Completeness	Evidence	Age
FP-OD-01482 Jensen, Anne & Peter	Advisor	96%	Cost + risk reviewed	18 min
FP-OD-01771 Client C	Advisor	98%	All evidence attached	41 min

Evidence checklist

Før attestation skal reviewer kontrollere:

✓ Fact-find er senest opdateret

✓ Risk og capacity-for-loss har timestamp

✓ Allocation er within mandate

✓ Pre-filled sections er gennemgået af advisor

Din attestering

Du er logget ind som Advisor. En advisor kan ikke fungere som four-eyes reviewer for egen rapport.

Role claim: advisor

Four-eyes queue · /approvals/four-eyes

Separat approval queue for qualified reviewers
Forfatter og reviewer er tydeligt adskilt
Evidence checklist før attestation
Næste: report approval control

Unified case timeline

Immutable chronological evidence · Pega state transitions og originating agent context i samme visning.

Frozen

CASE-PEGA-01831

Client A · FP-OD-01831 · the advisor

mandate_breach

2025-09-29 09:22:14+02:00 · risk-profiling-agent

Case frozen — mandate breach

78% equities mod balanced maksimum 70%. Decision RPA-2025-09-29-01831 · confidence 99% · input hash sha256:7c11…9f20.

2025-09-29 09:22:13+02:00 · Pega supervisor

Transition: In review → Frozen

Actor: system supervisor · prior state: In review · category: mandate_breach.

2025-09-29 09:21:59+02:00 · product-matching-agent

Allocation evaluated

Proposed 78% equities failed mandate restriction. Disclosure drafting blocked before start. Source: allocation v3.

2025-09-26 15:04:12+02:00 · the advisor

Model change proposed

Transition: Fact-find ready → In review. Advisor session authenticated via Entra ID.

2025-09-26 14:58:01+02:00 · fact-find-agent

Fact-find refreshed

Confidence 96.4% · sources CRM-88102 and transcript MTG-2025-06-09.

Pega timeline · /cases/:caseId/timeline

Immutable chronological state transitions
Agent context, confidence og sources inline
Frozen reason og prior state synlig
Næste: compliance review eller audit export

Audit trail export

On-demand immutable evidence fra Pega, agent decisions, escalations, freezes, sign-offs og publication.

No approval workflow

Opret export

Cases

Format

Fra

Til

Indhold

UTC offset, actor identity, prior state, originating decision reference, confidence, source links, freeze, sign-off, four-eyes approval og publication hash.

Tidligere exports

Rate-limit tolerant

Export ID	Scope	Created	Hash	Status
AUD-2025-0929-0040	CASE-PEGA-01831	09:31:14+02:00	sha256:91ab…	Immutable
AUD-2025-0926-0021	Pilot week 4	16:02:44+02:00	sha256:22e1…	Immutable

Audit exports · /compliance/audit-exports

On-demand immutable case evidence
UTC timestamps with offset og named actors
Ingen særskilt approval workflow
Handling: generér eller download export

Structured escalation taxonomy

Én delt enum mellem production UI, audit records, reporting og regression tests.

6 active categories

Technical identifier	Dansk label	Beskrivelse	Used in	Status
`vulnerable_client`	Sårbar kunde	Indikator kræver særlig compliance-vurdering og freeze.	Escalation, Pega, reporting	Active
`mandate_breach`	Mandatbrud	Allokering overskrider kundens aftalte mandate restriction.	Risk, allocation, Pega	Active
`concentration_breach`	Koncentrationsbrud	En udsteder eller aktivklasse overskrider koncentrationsgrænsen.	Product matching	Active
`staleness`	Forældet profil	Risikoprofil er ældre end 3 år.	Batch, household card	Active
`four_eyes_failure`	Manglende four-eyes	Separat kvalificeret approver mangler.	Publication control	Active
`advisor_signoff_missing`	Manglende rådgiversignatur	Advisor-of-record har ikke signeret rapporten.	Publication control	Active

Engineering identifier bevares

Advisor- og compliance-UI viser dansk forklaring med tooltip. API, regression suite og regulatoriske tekniske artefakter bruger de engelske identifiers uændret.

Taxonomy · /compliance/escalation-taxonomy

Shared six-value enum
Dansk description + English technical identifier
Samme værdier bruges i production og tests
Handling: administration og reporting

Pilot KPI dashboard

Live evidence fra Pega state transitions · 24 advisors · seks ugers pilot · anonymiserede cohorts under 5.

Live · 09:34

Completeness

96.4%

↑ fra 71% baseline

Preparation time

23 min

↓ fra 95 min baseline

Regression pass

100%

360 / 360 cases

Remediation findings

6

↓ fra 14 / quarter

Completeness trend

100%85%70%Week 1Week 3Week 6

Preparation time trend

95 min60 min25 minWeek 1Week 3Week 6

Escalations og Pega evidence

Frozen cases4

2 mandate · 1 vulnerable · 1 concentration

Transitions timestamped1.248

100% med actor og prior state

Advisor cohort distribution24 advisors

Cohorts under 5 anonymiseret

Pilot KPI dashboard · /admin/kpis

Completeness, time, regression og findings
Trend lines fra Week 1 baseline
Pega-linked live evidence, ikke manuel weekly report
Board pack uden unødvendige identifiers

360-case regression suite

Hard release gate · skal være 100% grøn før release candidate kan fortsætte.

RELEASE UNLOCKED

Passed

360

100%

Failed

0

Ingen blocker

Duration

08:41

CI pipeline

Release

RC-1.6.0

Gate passed

Control coverage

Run 2025-09-29 08:54+02:00

Scenario	Cases	Result	Evidence
3-year staleness threshold	42	42 / 42	Batch + recompute
78% equities drift	38	38 / 38	Freeze + mandate_breach
Vulnerable-client freeze	31	31 / 31	Real-time trigger
Four-eyes publication block	54	54 / 54	Hard control
Advisor sign-off block	47	47 / 47	Hard control
Disclosure pre-fill	48	48 / 48	96% completeness

Recent runs

Runs on every pull request

PR #842 · 09:01	360 / 360	Passed	8m 41s
PR #839 · 16:22 yesterday	360 / 360	Passed	8m 37s

Regression gate · /admin/regression

360 cases, 100% release gate
Explicit coverage af staleness, drift, freezes og approvals
PR og release candidate runs synlige
Failure låser release advancement

Danish residency & deployment controls

Kontinuerlig kontrol af GCP Cloud Run, Cloud SQL, egress og cross-region replication.

0 transfers outside Denmark

Approved region

europe-west3

Frankfurt? Nej — DK pin enforced

Replication

Disabled

Cross-region off

External transfers

0

Last 30 days

Attestation

Valid

Updated 09:12 today

Resource controls

Resource	Location	Replication	Egress policy	Status
Cloud Run · fact-find-worker	DK approved region	Disabled	VPC deny non-DK	Compliant
Cloud SQL · suitability-prod	DK approved region	Disabled	Private IP only	Compliant
Audit object archive	DK approved region	Object lock	No public access	Compliant
Telemetry sink	DK approved region	Disabled	Allowlist enforced	Compliant

Residency attestation · RES-2025-09-29-001

Alle compute-, storage- og database-ressourcer er region-pinnede. Kontrollen monitoreres kontinuerligt og fejler CI hvis en resource provisioneres uden for approved Danish hosting boundary.

Danish residency · /admin/residency

Region, replication, resources og egress
Live status: 0 transfers outside Denmark
Attestation til staging og production
CI control fejler ved non-DK provisioning

Samtykke og behandlingspræferencer

Formål, kilde, tidspunkt og withdrawal state for agent processing.

Samtykker registreret

Consent inventory

Formål	Kilde	Givet	Status
MiFID suitability processing	Digital consent form	2025-06-12 09:14	Active
Meeting transcript read by AI agent	Just-in-time meeting notice	2025-06-12 09:15	Active
Vulnerable-client indicator	Separate specific consent	Ikke relevant	Not collected
Marketing / model training	Purpose limitation	—	Not permitted

Processing preference

Tillad fact-find extraction fra CRM notes og transcripts Tillad disclosure til Pega, compliance og advisor team

Opt-out

Ved withdrawal stoppes fremtidig agent processing. Tidligere udført suitability invalidated ikke automatisk; manuel vurdering fortsætter.

Privacy notice

Fyn Private Partners behandler oplysninger til MiFID suitability. Klienter kan anmode om adgang eller korrektion inden for 30 dage.

DPO: privacy@fynprivatepartners.dk

Breach-proces: 72 timer fra konstatering. Data forlader ikke dansk hosting region.

Consent · /households/:householdId/privacy

Consent purpose, source, timestamp og withdrawal
Transcript notice og vulnerable-client consent
Opt-out bevarer manuel suitability fallback
Handling: withdrawal request eller policy

Adgang og workspace-grænser

Entra ID claims, advisor teams og RLS-politikker styrer synlighed uden re-auth ved normalt workspace-skift.

Session active

Din Entra ID resolution

Identity	Advisor
Role claim	advisor
Advisor-of-record	Yes
Session lifetime	07:42 remaining
Step-up status	Required for sign-off

Assigned workspaces

OD

Odense Team

24 households · current workspace

Active

FA

Fyn Advisory Cover

6 households · cover permission

RLS boundary

Du kan kun se husholdninger, hvor team_id matcher din workspace claim.

Compliance kan se cases, der kræver review, og hver adgang registreres. En assistant kan kun se understøttede advisor teams. Client records for andre teams returneres aldrig af PostgreSQL policy.

Current team_idodense-team-01

Policyhousehold_workspace_rls

Last access audit08:31:09+02:00

Reassignment notice

Hvis FP-OD-02011 flyttes til Aarhus Team, mister Odense Team read access atomisk. Systemet viser en forklaring i stedet for at skjule posten lydløst.

Boundary test passed · PR #842

Access boundary · /settings/access

Entra claims og assigned advisor workspaces
RLS policy og audit visibility forklaret
Workspace switch uden re-auth i session
Reassignment er atomisk med banner

Hjælp og arbejdsgange

Dansk-first operational help med English technical identifiers, hvor det er nødvendigt.

Hvad betyder signalerne?

Stale

Forældet risikoprofil

Risikotolerance blev sidst bekræftet for mere end 3 år siden. Brug talking point på household card.

Frozen

Frosset sag

Pega supervisor stopper progression. Se kategori og agentbeslutning i timeline; kontakt compliance.

Pre-filled

Agentudfyldt felt

Gennemgå kilde og confidence. En ændring skal attribueres til dig.

Within mandate

Inden for mandat

Product-matching har fundet ingen restrictions eller concentration breaches.

Godkendelse og publicering

Hvorfor kan jeg ikke publicere?

Rapporten kræver både advisor sign-off og en separat four-eyes approver. En warning kan ikke ignoreres: Pega supervisor afviser handlingen hard.

1

Gennemgå

Cost og risk pre-filled sections

2

Signér

Advisor-of-record med step-up MFA

3

Four-eyes

Separat kvalificeret reviewer

Roller

Advisor

Kan reviewe, skrive og signere egen suitability report.

Assistant

Kan forberede fact-find og se assigned workspaces. Advisor-only fields er read-only.

Compliance

Kan gennemgå frozen cases, sensitive indicators og eksportere audit evidence.

Tekniske referencer

Escalation categories: vulnerable_client, mandate_breach, concentration_breach, staleness, four_eyes_failure, advisor_signoff_missing.

Systemet hostes i dansk region med cross-region replication disabled. Discretionary order placement ligger uden for agent collective scope.

Danish help · /help

Dansk-first labels, tooltips og operational guidance
Roller, confidence, escalation og approval explained
English technical identifiers bevares
Handling: support eller navigér til workflow

Log ind sikkert

Entra ID sign-in · /signin

Godmorgen

Prioriteret husholdningsliste

Kræver handling

Seneste overnight batch

Workspace · /workspace

Jensen, Anne & Peter

Klientens situation

Mandate & drift

Næste skridt

Household card · /households/:householdId

Struktureret fact-find

Klientcircumstances

Kildekvalitet

Audit trail

Fact-find review · /households/:householdId/fact-find

Viden & erfaring

Agentens vurdering

Provenance og audit

Source passage

Fact-find detail · /households/:householdId/fact-find/:fieldId

Overnight fact-find batch

Per-household resultater

Batch health

Fallback

Overnight batch · /operations/batch

Risiko og tabsevne

Input snapshot

Holdings attestation

Client impact på dansk

Risk profile · /households/:householdId/risk-profile

Foreslået modelallokering

Proposed allocation

Kontrolresultater

Næste kontrollerede skridt

Allocation review · /households/:householdId/allocation-review

Eskaleringer

Unified queue

Escalation inbox · /escalations

Compliance review · Client A

Trigger context

Review outcome

Restricted vulnerable-client details

Compliance case · /compliance/cases/:caseId

Egnethedsrapport

Rapportindhold

Costs and charges

Risiko og tabsevne

Anbefaling og begrundelse

Suitability report · /households/:householdId/suitability-report

Disclosure field provenance

Årlige omkostninger

Kildeoplysninger

Immutable edit attribution

Disclosure provenance · /households/:householdId/suitability-report/fields/:fieldId

Godkendelse og publicering

Advisor sign-off

Four-eyes status

Publication action

Approval control · /households/:householdId/suitability-report/approval

Four-eyes approval

Approval queue

Evidence checklist

Din attestering

Four-eyes queue · /approvals/four-eyes

Unified case timeline

Pega timeline · /cases/:caseId/timeline

Audit trail export

Opret export

Tidligere exports

Audit exports · /compliance/audit-exports

Structured escalation taxonomy

Taxonomy · /compliance/escalation-taxonomy

Pilot KPI dashboard

Completeness trend

Preparation time trend

Escalations og Pega evidence

Pilot KPI dashboard · /admin/kpis

360-case regression suite